• Unterstützung der Finanzberater im Tagesgeschäft unserer Vermögensverwaltung und Finanzberatung;
• Mitwirkung bei der mittelbaren Kundenbetreuung unter Anleitung der Kollegen;
• Erfassung, Dokumentation und Analyse der Vermögenssituation von Mandanten;
• Erstellung von Präsentationen und Marketing-Unterlagen (z.B. Pitch-Dokumente);
• Unterstützung beim Depoteröffnungs-, Honorarabrechnungs- und Order-Prozess;
• Durchführung interner Projekte im Auftrag der Geschäftsleitung (z.B. Prozesserweiterungen,  Optimierungsvorschläge, Evaluation von Softwareanbietern);
• Optional: Aufnahme von YouTube-Videos und Mitwirkung an Blog-Beiträgen;
• Ziel: Übernahme direkter Kundenverantwortung nach circa 18 Monaten.

• Einen überdurchschnittlichen Abschluss einer Universität oder Fachhochschule;
• Sie arbeiten effizient, gewissenhaft und detailorientiert - auch unter Zeitdruck;
• Ausgeprägte Leidenschaft für passives Investieren;
• Affinität für eine Start-up-typische Unternehmenskultur, in der man von Tag eins an einen Unterschied machen kann,
• Wille und Fähigkeit zu überdurchschnittlichem Niveau in schriftlicher und mündlicher Kommunikation;
• Sie sollten Microsoft Office sinnvoll bedienen können;
• Interesse an Projektarbeit und Projektführung;
• Praxiserfahrung im Finanzdienstleistungssektor ist vorteilhaft, aber nicht zwingend erforderlich;
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift;
• Berufseinsteiger sind bei uns willkommen.

• Mitwirken in einem Unternehmen mit einem "anderen" Geschäftsmodell, frei von den ethisch fragwürdigen Interessenkonflikten, die in der Finanzbranche typisch sind;
• Ein angenehmes, kollegiales und dynamisches Arbeitsumfeld in einem hochmotivierten Team aus aktuell 11 Personen, das im Jahr 2025 auf 15 Personen anwachsen soll;
• Flache Hierarchien - Direkte Zusammenarbeit mit dem Gründer und der Geschäftsleitung;
• Steile Lernkurve und tägliche Herausforderungen nach dem Prinzip "Fordern und Fördern";
• Ein überdurchschnittliches Gehalt und 30 Urlaubstage im Jahr;
• Großzügige Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten;
• Weitreichende Gestaltungsmöglichkeiten und Einbringen von eigenen Ideen;
• Direkter Kundenkontakt von Tag eins an und die Möglichkeit zur Kundenverantwortung nach kurzer Zeit;
• Flexible Arbeitszeiten innerhalb unserer Geschäftszeiten und die Möglichkeit zur Arbeit von zu Hause;
• Attraktive Büroräume nahe am Grafenberger Wald;
• Regelmäßige Team Events;
• Start zum frühestmöglichen Zeitpunkt.

DAGG INVEST GmbH mit Sitz in Düsseldorf ist ein auf interessenkonfliktfreie Beratung und Betreuung spezialisierter Vermögensverwalter für vermögende Privatkunden, Stiftungen sowie klein- und mittelständische Unternehmen. Das Unternehmen wurde im September 2005 gegründet und verfolgt einen dediziert wissenschaftlich orientierten Investmentansatz, der oft als "passives Investieren" bezeichnet wird.

Falls unter den auf dieser Seite ausgeschriebenen Stellen aktuell nichts für Sie mit dabei ist, ermutigen wir Sie, uns eine Initiativbewerbung zuzusenden und den Newsletter von DAGG INVEST zu abonnieren, in dem wir alle neuen Stellenausschreibungen ankündigen.